Retomando o ponto exacto do episódio anterior, vemos as personagens a divertirem-se mais um pouco na calma da praia.
Captain Bravo usa uma das sua 13 técnicas especiais que deixa as raparigas nama situação de extase, Kazuki tenta usar essa técnica com Tokiko e tal apenas resulta nele a levar um surra de Tokiko.
Quando acaba o dia Kazuki pede a Captain Bravo para o ajudar mais um pouco nos treinos e ele aceita conbinado um local para o treino.
De noite Tokiko encontra-se com Gota Nakamuraque ficamos a saber que é mais um guerreiro alquimista.
Nakamura apenas estava a servir de engodo para que Captain Bravo cumprisse a sua missão.
Dá também para ver que Nakamuar tem um fraquinho por Tokiko.
Enquanto isso, Kazuki e Captain Bravo preparam para se enfrentar num combate de vida ou morte, dado que o último tem que eliminar Kazuki antes que este perca as résteas de humano e se tranforme num monstro como Victor.
Aprendemos mais um pouco sobre a origem dos Kakuganes Negros, como sendo um produto da pesquisa pela Pedra Filosofal e que existem três, um em Victor, um em Kazuki e um que se desconhece o paradeiro.
No combate a lança de Kazuki transforma-se ficando mais pequena e manobrável, tendo como poder a capacidade de se modificar consoante o combate.
Após trocas de golpes Kazuki usa o poder do seu Kakugane Negro.
Apesar de tudo Kazuki é derrotado por Captain Bravo e cai no mar ferido.
Tokiko que acabou de chegar atira-se ao mar para salvar Kazuki, mas não o encontra.
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